本片采用梦境嵌套结构。年轻的宫本武藏刚击败佐佐木小次郎，却并未感到喜悦。他陷入深深的虚无，在荒野古寺中昏睡。梦中，他见到了70岁的自己——一个衣衫褴褛、手持木剑的瘦弱老人。老武藏告诉他，你一生的决斗记录我都记得，但你从未赢过真正的对手。年轻武藏不解，追随老武藏在梦境中重走了一遍自己的修行路：从十三岁第一次杀人时的颤抖，到岩流岛决斗前的恐惧。老武藏说：“双剑不是为了斩杀两个敌人，而是为了斩断执念和肉体。”当年轻武藏终于明白“空”之境界时，他从梦中醒来，将双剑插入土中，转身走向田野，成为一个教农民种地的隐士。片尾字幕：剑即心，心即无。
这不是一部普通的剑戟片，而是一部披着武侠外衣的哲学电影。梦与现实的界限模糊，黑白与彩色的切换极具诗意。它对“强者”的定义发人深省，结局的禅意让人久久不能平静。
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